Проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара кристаллического Воронежской области за период 2012-2013г.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара кристаллического Воронежской области за период 2012-2013г.
В ходе изучения рынка было установлено, что Воронежская область входит в первую пятерку областей по производству сахара в России.
При этом в число свеклосеющих входят всего около 20 регионов РФ, именно там размещены сахарные заводы. Выделяются два пояса сахарной промышленности России: северный, проходящий через  Центральное Черноземье и Поволжье до Предуралья (Башкирия), и южный, предкавказский (Краснодарский край и в меньшей степени Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край). Небольшой очаг свеклосеяния и производства сахара расположен на юге Западной Сибири (Алтайский край), на Дальнем Востоке (в Приморье). Лидер по производству сахара в нашей стране — Кубань.
Основным покупателем сахара кристаллического, вырабатываемого заводами Воронежской области является ООО «Продимекс-Холдинг», которому принадлежат 8 сахарных заводов на территории Воронежской области, а также ИП, ОАО, ООО, ЗАО.
На территории Воронежской области деятельность по переработке и оптовой реализации сахара кристаллического осуществляют 9 сахарных заводов ООО «Хохольский сахарный завод», ООО «Воронежсахар», ООО «Перелешинский сахарный завод», ООО «Эртильский сахар», ОАО «Кристалл», ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», ОАО «Ольховатский сахарный комбинат», ООО «Садовский сахарный завод», ОАО  «Лискисахар».
При этом восемь из вышеперечисленных заводов кроме ОАО «Воронежсахар» входят в группу лиц с Prodimeх Farming Group Limited.
Данное обстоятельство дает возможность компании «Продимекс» оказывать решающее влияние на общие условия купли-продажи сахарной свеклы на территории Воронежской области.
Общий объем производства сахара кристаллического в Воронежской области за период 2012г. составил 313,3 тыс. тонн.
Общий объем производства сахара кристаллического за период 2012-2013гг. На территории Воронежской области составил 470,3 тыс. тонн.
Общий объем реализации сахара кристаллического за период 2012-2013гг. на территории Воронежской области составил 427,8 тыс. тонн.
Наиболее крупным производителем кристаллического сахара на территории Воронежской области является группа лиц Prodimeх Farming Group Limited. Доля указанной группы лиц по производству на территории области кристаллического сахара за период 2012-2013гг. составляет 93,4%.
Товарный рынок услуг по оптовой реализации сахара кристаллического Воронежской области имеет высокий уровень концентрации.
При этом потенциальными конкурентами хозяйствующих субъектов могут считаться хозсубъекты только с развитой материально-технической базой, производственными мощностями и технологией переработки сахарной свеклы. Однако вход на рынок таких хозяйствующих субъектов (предприятий) обусловлен наличием ряда экономических и организационных ограничений (барьеров), в первую очередь, это государственная политика в области кредитов (трудности в получении); значительные капитальные вложения и сроки их окупаемости; ограниченный доступ новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым источникам.
Наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов создает преимущества последним по сравнению с другими участниками рынка, что приводит к дальнейшей его концентрации. Продавцы, объединенные в вертикальные структуры, используют все преимущества корпоративных связей в целях воздействия на конкурентов, не входящих в вертикальные структуры, такие как долгосрочные контакты на поставку продукции с уже действующими субъектами рынка, сложившиеся связи по обеспечению материально-техническими ресурсами и по реализации продукции, ценовая и сбытовая стратегия в качестве держателей товарных знаков и патентов. Кроме того, для рассматриваемого рынка характерны ограничения по спросу в связи с высокой степенью удовлетворенности спроса и существенными нормами потребления сахара кристаллического. Крупные хозяйствующие субъекты, действующие на рынке, имеют более высокие преимущества по расширению производственных мощностей и увеличению объемов продаж.
Согласно проведенному анализу состояния конкуренции на рынке реализации кристаллического сахара на территории Воронежской области, а также проанализировав информацию, которая была получена от других территориальных органов ФАС России в рамках информационного взаимодействия о проблемах на рынке реализации сахара кристаллического, Управлением были выявлены следующие барьеры и особенности на указанном рынке:
- отсутствие средств на внедрение новых технологий не позволяет повысить коэффициент извлечения кристаллического сахара из сахарной свеклы вследствие чего заводы несут большие потери сахара при переработке, при этом необходима реконструкция и усовершенствование производственных линий и оборудования существующих сахарных заводов;
- отсутствие собственной сырьевой базы или удаленность от нее приводит к снижению финансовой устойчивости заводов, и, соответственно, к снижению надлежащего функционирования на рынке.
- климатические риски  — из-за неблагоприятных погодных условий, часть площадей сахарной свеклы приходится пересевать, что негативным образом оказывает влияние на объемы производимого кристаллического сахара.
- отсутствие периферийных свеклопунктов вынуждает свекловодческие хозяйства осуществлять полевое кагатирование корнеплодов из-за чего снижается качество сахарной свеклы и растут потери при ее хранении и перевалке, что в конечном итоге оказывает негативное влияние и на качество производимого сахара.
В этой связи Воронежским УФАС России были направлены Губернатору Воронежской области предложения/рекомендации о необходимости Правительству Воронежской области принять меры, направленные на поддержку сельхозтоваропроизводителей, в том числе при реализации сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия Воронежской области, так как для Воронежской области в силу ее географического и социально-экономического положения производство и переработка сахарной свеклы с дальнейшим получением кристаллического сахара имеет особое значение и широкие перспективы.
Для развития конкурентной среды на рынке оптовой реализации сахара кристаллического на региональном уровне необходимо следующее:
1. Государственная поддержка, в первую очередь, направленная на финансовую помощь сельхозтоваропроизводителей (предоставление субсидий наиболее выгодным проектам, разработанным сельхозтоваропроизводителями);
2. Внедрение на сахарных заводах новых технологий позволяющих повысить коэффициент извлечения кристаллического сахара из сахарной свеклы;
3. Строительство разветвленной сети периферийных свеклопунктов на территории региона, обеспечивающих возможность хранения собранного урожая сахарной свеклы;
4. Предоставление интервенций в зависимости от объемов собранного урожая сахарной свеклы;
5. Создание регионального интервенционного фонда сахара кристаллического с целью стабилизации этого рынка во время сезонных колебаний объемов продаж и цен, а также мер по обеспечению внутреннего рынка сахаром и защите его от несанкционированного импорта.
С полным текстом анализа можно ознакомиться здесь.